Дракон намеревался завтра раздобыть себе новое домашнее животное, но вместо этого нашел себе игрового партнера - Котенка. Котенок предложил играть в кошки-мышки, и Дракон согласился. Они играли, почесывали друг друга и весело проводили время, несмотря на то, что Дракон должен был быть страшным и ужасным.